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2021/04/30

【MONO Investment】IFAに特化した「CRM×資産見える化」ツールの提供を開始致しました!顧客資産とCRMデータを紐づけることでお客様の趣向や資産状況にあわせた最適な運用提案を実現

| by:ウェブ管理者
株式会社MONO Investment(本社:東京都品川区、代表取締役:中西諒)は、本日4月30日、IFA(Independent Financial Advisor/独立系フィナンシャルアドバイザー)に特化したCRMツール(以下「本サービス」)の提供を開始しましたことをお知らせいたします。

本サービスでは、主に「資産の見える化」「顧客接点の見える化」「運用提案のレコメンデーション」の3つの機能を通じて、IFAの業務効率化と提案の質向上をサポートします。

本サービスの特徴
本サービスの特徴は以下の通りです。

①IFAに特化したCRM×資産見える化機能を提供
複数の証券会社の金融商品を取り扱うといったIFAの方に特有のご事情や業務の進め方を踏まえたCRM機能をご提供します。
紙やエクセル管理からの脱却により、業務効率化を実現すると共に、資産を見える化することでポートフォリオを意識した運用提案を簡単に実施できるようになります。

②リーズナブルな利用手数料
本サービスは、お一人あたり月額5,000円からご利用いただけます。リーズナブルな価格でご提供しており、ご導入いただきやすいサービスとなっております。

機能概要
本サービスが提供する機能の概要は以下の通りです。

①資産の見える化
複数の証券会社を横断して、顧客の保有資産を可視化することができます。また、顧客の保有資産に関するポートフォリオ分析やリスク/リターンの分析機能を提供致します。

②顧客接点の見える化
顧客情報や外交履歴等をシステムで効率的に管理することができます。

③運用提案のレコメンデーション(現在開発中)
マーケット環境、顧客ニーズ、リスク選考を踏まえて、AIが最適なポートフォリオ構成を提案します。


原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000053542.html

16:01 | IT:一般
 

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