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2020/06/01

【Wells Partners】無料でプライベート・バンカーに相談できる!富裕層向けの資産運用相談サービス「リモートPB」をオンラインで開始。

| by:ウェブ管理者
富裕層特化型の金融商品仲介業を行う独立系プライベート・バンキング株式会社Wells Partners(本社:東京千代田区、代表取締役:福井 元明、以下Wells Partners)は、富裕層の方を対象としたオンラインサービス「リモートPB」を6/1リリースいたしました。

■サービス概要

「プライベート・バンカーをもっと身近に」をコンセプトに、個人・法人のお客様が現状抱えていらっしゃるお悩みに対して、弊社プライベート・バンカーから、オンライン(メール・電話含む)にて地域や時間帯を気にせず気軽に無料で相談・セカンドオピニオンを受けられるサービスです。

リモートPB
https://wells-partners.co.jp/form/index.html

■こんな方におすすめです

1.既存のポートフォリオが正しいかセカンドオピニオンが欲しい
2.既存の取引銀行・証券会社等から提案を受けているものの、提案内容が正しいか中立にアドバイスして欲しい
3.既存の取引銀行・証券会社等が営業していない時間帯や土日祝日に相談を受けたい
4.既存の取引銀行・証券会社等には内緒で情報提供を受けたい
5.自分と同じような属性のお客様が、どういった資産運用・管理・防衛をしているのか聞いてみたい
6.今までに提案されたことのないような幅広い商品・サービスについて知りたい


原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000056283.html

16:02 | IT:一般
 

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