(2012/04/13)
資本・業務提携契約の締結、第三者割当により発行される株式（金銭出資及び現物出資（デット・エクイティ・スワップ））の募集並びに親会社及び主要株主である筆頭株主等の異動に関するお知らせ
http://www.tandch.com/upfile/2012041317171345zoushi0413.pdf

当社は、2012 年４月13 日開催の取締役会において，青島中盈藍海現代服務発展股份有限公司と資
本・業務提携を行うこと及び第三者割当により発行される株式の募集（以下、「本第三者割当増資」と
いう。）を行うことについて決議しましたので，お知らせいたします。
また、本第三者割当増資に伴い、親会社及び主要株主である筆頭株主等の異動が見込まれますので、
併せてお知らせいたします。

Ⅰ. 青島中盈藍海現代服務発展股份有限公司との資本・業務提携について
当社は、2012 年１月30 日の「資本・業務提携の方針に関するお知らせ」で、青島中盈藍海現代服務発展股份有限公司との資本・業務提携の方針をお知らせいたしましたが、詳細事項を次のとおり決定いたしました。

１. 資本・業務提携の内容

（1）業務提携の内容
当社は、本件増資を条件として青島中盈藍海現代服務発展股份有限公司のBPO 事業の日本における窓口業務を開始し、青島中盈藍海現代服務発展股份有限公司と共にBPO 業務を発展させてまいります。当社グループの事業領域である金融サービス事業のネットワークを活用し、金融サービス業に加え、日本企業、官公庁を対象にBPO 事業の営業活動に取組み、青島中盈藍海現代服務発展股份有限公司からの手数料等、新たな収益機会を目指します。
青島中盈藍海現代服務発展股份有限公司は、日本企業から業務を直接受託することで顧客との距離が近づくことから、BPO 業務の高度化を目指します。

（2）資本提携の内容
青島中盈藍海現代服務発展股份有限公司が、金融商品取引法による有価証券届出書の効力が発生すること、及び2012 年６月12 日開催予定の臨時株主総会において本第三者割当にかかる議案が特別決議により承認されることを条件として、本第三者割当により新たに取得する予定の当社株式の数並びに本第三者割当後及び本第三者割当前の発行済み株式総数に対する割合は以下のとおりであります。詳細は、後記「Ⅱ. 本第三者割当増資」に記載のとおりであります。

①取得前の所有株式数 －株（－％）
②取得株式数 28,437 株
③取得後の所有株式数 28,437 株（51.00％）

（3）取締役の派遣について
2012 年６月12 日開催予定の臨時株主総会における承認を条件とし、当社は青島中盈藍海現代服務発展股份有限公司より指名される２名の取締役を選任する予定であります。

２. 相手方の概要
相手方である青島中盈藍海現代服務発展股份有限公司の概要は、後記「Ⅱ. 6.(1）割当先の概要)をご参照ください。

３. 資本・業務提携の日程
取締役会決議日 2012 年４月13 日
資本・業務提携契約締結日 2012 年４月13 日
臨時株主総会招集のための基準日 2012 年４月28 日（予定）
臨時株主総会 2012 年６月12 日（予定)
申込期間 2012 年６月12 日（予定）
払込期日 2012 年６月13 日（予定）

４. 今後の見通し
本資本業務提携による2012 年11 月期の当社グループの業績への影響は軽微です。しかしながら、
今回の提携を機に当社グループの事業領域である金融サービスに加え日本企業、官公庁を対象に
BPO 事業の営業活動に取組み、新たな収益機会を得ることは、金融市場の動向に影響を受けやすい
事業への依存度を修正し、バランスを図ることにつながります。業務を推進する中で見通しに大き
く変更が生じた場合は速やかにお知らせいたします

募集の概要等詳細
http://www.tandch.com/upfile/2012041317171345zoushi0413.pdf