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2021/06/14

【400F】FP・IFAの営業DXを支援する「カスタマーサクセスプログラム」を実施。参加後は面談数2倍アップのアドバイザーも

| by:ウェブ管理者
株式会社400F(フォーハンドレッド・エフ、本社:東京都中央区、代表取締役社長:中村 仁、以下「400F」)はお金のオンラインチャット相談プラットフォーム「お金の健康診断」をより有効にご利用いただくために、2021年4月より登録アドバイザー向けにオンライン営業のノウハウ提供や個別相談ができる「カスタマーサクセスプログラム」を開催いたしました。参加後、ユーザーとの対面・オンライン相談件数が2倍増加したアドバイザーもおります。

■「お金の健康診断」とは
スマホから居住地や年齢、年収、家族構成などの質問に答えるだけで、同地域・同年代の人と比較し、ユーザーの家計状況を診断。自分と似たユーザーと貯金額や投資額を比較して傾向などを受け取ることができます。その後、診断結果をもとにFP(ファイナンシャルプランナー)やIFA(金融仲介業者)等のお金に関する専門家からアドバイスコメントが届き、ユーザーはチャットで気軽に無料相談することができます。



原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000038217.html

15:02 | IT:一般
 

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