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2021/08/27

【SUREINNOVATION】資産運用をより身近にする「Money Coach」をリリース~ワンストップで個人のニーズに応じた資産運用プランを提供する金融仲介サービス

| by:ウェブ管理者
株式会社SUREINNOVATION(本社:大阪府大阪市、代表取締役:篠田 礼門)は、生命保険、株式、投資信託、不動産投資など様々な金融商品を用いて、顧客のライフステージに応じた最適な資産運用プランの策定とその実行支援を行う「Money Coach」を2021年8月1日にリリース致しました。

マネーコーチとは?3つの特徴

1. 保険や投資信託、不動産投資など様々な金融商品を活用し、資産形成・運用を横断的にサポート
保険のみを取り扱う一般的な保険代理店とは異なり、IFA資格を有しているため、幅広い選択肢から顧客本意なライフプランニング・資産形成を行うことが可能です。

2. 保険募集人資格、証券外務員資格、FP資格を保有した金融のプロからのアドバイスを受けれる
各種専門資格を保有したプロのファイナンシャルアドバイザーが、人的接点にてアドバイスを行うため、ロボアドバイザーではできない、顧客の金融リテラシーの向上と共に、資金計画の策定から実行支援までを行うことが可能です。

3. 利用は完全無料
資産形成のハードルを少しでも低くするため、紹介した保険会社や証券会社から手数用を頂くビジネスモデルになっており、顧客からは直接お金をいただかない、ユーザーフレンドリーな顧客体験を実現することができています。


原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000040976.html

15:01 | IT:一般
 

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